{"id":51429,"date":"2026-08-12T11:12:33","date_gmt":"2026-08-12T08:12:33","guid":{"rendered":"https:\/\/go-erp.eu\/?p=51429"},"modified":"2026-09-18T14:26:37","modified_gmt":"2026-09-18T11:26:37","slug":"jak-przygotowac-brief-crm","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/go-erp.eu\/pl\/jak-przygotowac-brief-crm\/","title":{"rendered":"Zanim wybierzesz CRM, upewnij si\u0119, \u017ce wiesz, co chcesz naprawi\u0107"},"content":{"rendered":"\t\t
\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t

Wiele projekt\u00f3w CRM zaczyna si\u0119 od listy funkcji. Lepsze\u00a0dashboardy, wi\u0119cej automatyzacji, sprawniejsze przekazywanie spraw mi\u0119dzy zespo\u0142ami, raportowanie\u00a0lejka\u00a0sprzeda\u017cowego, integracja z Outlookiem,\u00a0AI, itd.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>

Takie wymagania mog\u0105 by\u0107 oczywi\u015bcie uzasadnione, ale jednocze\u015bnie mog\u0105 by\u0107 tylko objawami g\u0142\u0119bszego problemu.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>

Zanim przygotujesz brief dla dostawc\u00f3w CRM, zdefiniuj sw\u00f3j problem biznesowy, okre\u015bl u\u017cytkownik\u00f3w, kt\u00f3rych dotyczy, proces wymagaj\u0105cy zmiany, rzeczywisty stan danych, minimalny u\u017cyteczny zakres pierwszego etapu oraz mierniki przysz\u0142ego sukcesu.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>

Dobry brief dla dostawc\u00f3w CRM powinien wyra\u017anie oddziela\u0107 to, co trzeba naprawi\u0107 teraz, od tego, co na ten moment mo\u017ce poczeka\u0107. Dzi\u0119ki temu prezentacje i oferty mo\u017cna ocenia\u0107 pod k\u0105tem dopasowania, ryzyka i warto\u015bci biznesowej, a nie liczby dost\u0119pnych funkcji.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

\n\t\t\t\t\t

CRM nie powinien by\u0107 punktem startu tylko konsekwencj\u0105 diagnozy <\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t

Kiedy zarz\u0105d m\u00f3wi, \u017ce firma potrzebuje CRM, cz\u0119sto opisuje widoczny problem, a nie jego przyczyn\u0119.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>

Sytuacja mo\u017ce wygl\u0105da\u0107 w ten spos\u00f3b, \u017ce dyrektorzy sprzeda\u017cy s\u0105 sfrustrowani, bo prognozy cz\u0119sto si\u0119 nie sprawdzaj\u0105. Obs\u0142uga klienta szuka aktualnych informacji w mailach, a z kolei opiekunowie klient\u00f3w trzymaj\u0105 wa\u017cne informacje w prywatnych notatkach. Zarz\u0105d oczekuje lepszej widoczno\u015bci prognozowanych przychod\u00f3w.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>

System CRM mo\u017ce pom\u00f3c w ka\u017cdym z tych obszar\u00f3w. Nie naprawi jednak niejasnych etap\u00f3w sprzeda\u017cy, niesp\u00f3jnych zasad kwalifikacji szans, s\u0142abej odpowiedzialno\u015bci za zadania, braku dyscypliny w pracy z danymi ani podej\u015bcia, w kt\u00f3rym uzupe\u0142nianie informacji o klientach jest traktowane jako opcjonalne.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>

W tych miejscach\u00a0wiele pierwszych rozm\u00f3w o CRM skr\u0119ca w z\u0142\u0105 stron\u0119. Kupuj\u0105cy pytaj\u0105 dostawc\u00f3w, co potrafi system, zanim ustal\u0105, z jakiego sposobu pracy firma musi zrezygnowa\u0107.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>

Tymczasem dobra decyzja dotycz\u0105ca CRM zaczyna si\u0119 od przypisania ka\u017cdego problemu do jednej z pi\u0119ciu przyczyn.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>

Poni\u017cszy prosty model diagnostyczny mo\u017cna wykorzysta\u0107 podczas warsztat\u00f3w analitycznych dotycz\u0105cych Dynamics 365. Pozwala on oddzieli\u0107 problemy systemowe od problem\u00f3w zwi\u0105zanych z procesami, danymi, szkoleniami i odpowiedzialno\u015bci\u0105, zanim konkretny brief trafi do dostawc\u00f3w.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>

Ograniczenie systemu:<\/span><\/b>\u00a0obecne narz\u0119dzia rzeczywi\u015bcie nie s\u0105 w stanie wspiera\u0107 wykonywanej pracy.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>

Luka procesowa:<\/span><\/b> pracownicy stosuj\u0105 r\u00f3\u017cne zasady w ramach tej samej \u015bcie\u017cki obs\u0142ugi klienta lub szans sprzeda\u017cowych.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>

Problem z danymi:<\/span><\/b> rekordy s\u0105 zduplikowane, niekompletne, nieaktualne albo u\u017cytkownicy po prostu im nie ufaj\u0105.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>

Problem szkoleniowy:<\/span><\/b> u\u017cytkownicy nie wiedz\u0105, jaki spos\u00f3b pracy zosta\u0142 przyj\u0119ty.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>

Brak odpowiedzialno\u015bci:<\/span><\/b>\u00a0nikt nie odpowiada za dzia\u0142ania\u00a0follow-up, jako\u015b\u0107 danych, raportowanie lub adopcj\u0119 systemu.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>

To rozr\u00f3\u017cnienie ma znaczenie, poniewa\u017c ka\u017cda przyczyna wymaga innej reakcji.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>

Problem procesowy wymaga najpierw zaprojektowania procesu, a dopiero p\u00f3\u017aniej konfiguracji systemu. Takie podej\u015bcie rekomenduje r\u00f3wnie\u017c\u00a0framework\u00a0Microsoft\u00a0Success\u00a0by Design: najpierw nale\u017cy zaprojektowa\u0107 i uzgodni\u0107 proces od pocz\u0105tku do ko\u0144ca, a nast\u0119pnie skonfigurowa\u0107 CRM tak, aby go wspiera\u0142.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>

Problem z danymi wymaga ich oczyszczenia, przypisania odpowiedzialno\u015bci i ustalenia zasad migracji, zanim powstan\u0105\u00a0odpowiednie\u00a0dashboardy. Problem z adopcj\u0105 wymaga szkole\u0144, konsekwentnego wsparcia ze strony lider\u00f3w i praktycznej u\u017cyteczno\u015bci systemu, a nie kolejnych p\u00f3l do uzupe\u0142nienia.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>

Automatyzowanie z\u0142ych nawyk\u00f3w sprawia jedynie, \u017ce s\u0105 one powtarzane szybciej. Raportowanie oparte na s\u0142abych danych zapewnia liderom szybszy dost\u0119p, ale do niewiarygodnych liczb. Zintegrowanie wszystkich narz\u0119dzi przed ustaleniem jednego \u017ar\u00f3d\u0142a prawdy mo\u017ce rozprzestrzeni\u0107 chaos na kolejne systemy.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>

W przypadku Dynamics 365 takim \u017ar\u00f3d\u0142em prawdy powinien by\u0107 zazwyczaj Dataverse. Pozosta\u0142e systemy nale\u017cy integrowa\u0107 z nim w spos\u00f3b przemy\u015blany, zamiast pozwala\u0107 aby konkurowa\u0142y o rol\u0119 g\u0142\u00f3wnego \u017ar\u00f3d\u0142a danych.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

\n\t\t\t\t\t

Co liderzy powinni sprawdzi\u0107 przed rozmowami z dostawcami CRM? <\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t

Najlepszym sygna\u0142em na wczesnym etapie jest to, czy firma potrafi opisa\u0107, jak powinna przebiega\u0107 praca zwi\u0105zana z klientami.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>

Kto jest w\u0142a\u015bcicielem relacji z klientem? Kiedy uznajemy, \u017ce dana szansa sprzeda\u017cowa jest \u201edobra\u201d i warto si\u0119 ni\u0105 zajmowa\u0107? Kt\u00f3re aktywno\u015bci musz\u0105 by\u0107 rejestrowane? Jakie pola s\u0105 rzeczywi\u015bcie potrzebne? Z jakich raport\u00f3w liderzy b\u0119d\u0105 korzysta\u0107 podczas zarz\u0105dzania wynikami? Co po uruchomieniu systemu zostanie uznane za rzeczywist\u0105 adopcj\u0119?<\/span>\u00a0<\/span><\/p>

W firmie produkcyjnej lub dystrybucyjnej cz\u0119sto oznacza to stworzenie jednego wsp\u00f3lnego obrazu dzia\u0142alno\u015bci handlowej, obejmuj\u0105cego kontakty, konta klient\u00f3w,\u00a0lejek\u00a0sprzeda\u017cowy, oferty, zadania oraz histori\u0119 wsp\u00f3\u0142pracy.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>

Dynamics 365 CRM mo\u017ce dobrze wspiera\u0107 taki model, gdy proces, dane oraz role u\u017cytkownik\u00f3w s\u0105 jasno okre\u015blone. W tym celu mo\u017cna wykorzysta\u0107 wsp\u00f3\u0142dzielone tabele\u00a0Dataverse\u00a0dla kont, kontakt\u00f3w, szans sprzeda\u017cy i aktywno\u015bci, a tak\u017ce standardowe przep\u0142ywy proces\u00f3w biznesowych dla kolejnych etap\u00f3w\u00a0lejka sprzeda\u017cowego.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>

Bez takiej jasno\u015bci nawet dobra platforma stanie si\u0119 kolejnym miejscem, w kt\u00f3rym pracownicy b\u0119d\u0105 dzia\u0142a\u0107 w niesp\u00f3jny spos\u00f3b.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>

Praktycznym celem nie jest wi\u0119c przedstawienie dostawcom wszystkich przysz\u0142ych ambicji firmy, ale chodzi o przekazanie im trafnej i precyzyjnej diagnozy.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

\n\t\t\t\t\t

Ustal minimalny u\u017cyteczny zakres CRM, zanim zaczniesz rozszerza\u0107 wymagania <\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t

Odpowiedni przebieg pierwszego etapu CRM nie oznacza wdro\u017cenia \u201enajmniejszego systemu, jaki da si\u0119 kupi\u0107\u201d. Chodzi tutaj o wersj\u0119, kt\u00f3ra realnie zmienia codzienn\u0105 prac\u0119 ludzi, poprawia widoczno\u015b\u0107 sprzeda\u017cy i daje mened\u017cerom dane, kt\u00f3rym mog\u0105 ufa\u0107.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>

W praktyce minimalny sensowny zakres to taki, kt\u00f3ry wspiera ca\u0142y podstawowy proces sprzeda\u017cy\u00a0–\u00a0od pierwszego kontaktu z klientem, przez szans\u0119 sprzeda\u017cy, a\u017c po zam\u00f3wienie\u00a0–\u00a0i jednocze\u015bnie daje liderom proste raporty, z kt\u00f3rych mog\u0105 korzysta\u0107 na co dzie\u0144 podczas spotka\u0144 i analiz wynik\u00f3w.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>

Takie podej\u015bcie pomaga kontrolowa\u0107 koszty i sprawia, \u017ce u\u017cytkownicy faktycznie zaczynaj\u0105 korzysta\u0107 z systemu.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>

Je\u017celi pierwszy etap staje si\u0119 przechowalni\u0105 dla ka\u017cdego\u00a0dashboardu, integracji, automatyzacji i nietypowego przypadku, projekt jest trudniejszy do zrealizowania i trudniejszy do zaakceptowania przez u\u017cytkownik\u00f3w.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

\n\t\t\t\t\t

5 pyta\u0144 porz\u0105dkuj\u0105cych wymagania wobec CRM <\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t

Zanim wpiszesz kolejne wymaganie do briefu dla dostawc\u00f3w CRM, sprawd\u017a, czy odpowiada ono na realn\u0105 potrzeb\u0119 biznesow\u0105. Pomo\u017ce w tym poni\u017cszych pi\u0119\u0107 pyta\u0144.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\"tabela-test-dopasowania-pierwszego-etapu-CRM\"\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t

Je\u017celi wymaganie nie spe\u0142nia przynajmniej jednego z tych kryteri\u00f3w, prawdopodobnie powinno znale\u017a\u0107 si\u0119 poza tym etapem.<\/span>\u00a0<\/span>Mo\u017ce nadal by\u0107 istotne<\/span>, ale nie<\/span> musi kszta\u0142towa\u0107 zakresu pierwszego etapu wdro\u017cenia CRM.<\/span><\/span>\u00a0<\/span><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

\n\t\t\t\t\t

Co zazwyczaj powinno znale\u017a\u0107 si\u0119 w pierwszym etapie wdro\u017cenia CRM? <\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t

W wi\u0119kszo\u015bci projekt\u00f3w CRM skoncentrowanych na sprzeda\u017cy pierwszy etap powinien stworzy\u0107 podstaw\u0119 operacyjn\u0105: rekordy, przep\u0142ywy pracy i nawyki, kt\u00f3rych firma potrzebuje, zanim zacznie dodawa\u0107 kolejne mo\u017cliwo\u015bci.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>

Praktyczny pierwszy etap CRM cz\u0119sto obejmuje nast\u0119puj\u0105ce elementy:<\/span><\/p>

  1. Struktura kont i kontakt\u00f3w<\/span><\/b> – <\/span>Firma potrzebuje jednego uzgodnionego sposobu rejestrowania klient\u00f3w, potencjalnych klient\u00f3w, grup zakupowych i historii relacji.\u00a0<\/span><\/li>
  2. Etapy szans sprzeda\u017cy i zasady kwalifikacji – <\/span><\/b>Widoczno\u015b\u0107 lejka sprzeda\u017cowego zale\u017cy od wsp\u00f3lnych definicji. \u201eZakwalifikowana\u201d szansa sprzeda\u017cowa powinna oznacza\u0107 to samo dla wszystkich cz\u0142onk\u00f3w zespo\u0142u.\u00a0<\/span><\/li>
  3. Rejestrowanie aktywno\u015bci i zada\u0144 <\/span><\/b>– Informacje o dzia\u0142aniach\u00a0follow-up\u00a0musz\u0105\u00a0opu\u015bci\u0107\u00a0prywatne\u00a0notatniki, skrzynki\u00a0e-mail i pami\u0119\u0107\u00a0pracownik\u00f3w. Prac\u0105 sprzeda\u017cow\u0105 \u0142atwiej zarz\u0105dza\u0107, gdy kolejne dzia\u0142anie jest widoczne w systemie.\u00a0<\/span><\/li>
  4. Najwa\u017cniejsze\u00a0dashboardy<\/span><\/b> – <\/span>Pierwsze raporty powinny koncentrowa\u0107 si\u0119 na informacjach, z kt\u00f3rych liderzy rzeczywi\u015bcie b\u0119d\u0105 korzysta\u0107: warto\u015bci\u00a0lejka sprzeda\u017cowego, zmianach etap\u00f3w, zaleg\u0142ych aktywno\u015bciach, wiarygodno\u015bci prognoz oraz szansach sprzeda\u017cy, kt\u00f3re przesta\u0142y si\u0119 rozwija\u0107.\u00a0<\/span><\/li>
  5. Dost\u0119p oparty na rolach i widoki u\u017cytkownik\u00f3w – <\/span><\/b>Handlowcy, mened\u017cerowie i zarz\u0105d nie potrzebuj\u0105 tego samego ekranu. U\u017cyteczno\u015b\u0107 systemu ro\u015bnie, gdy ka\u017cda rola widzi informacje istotne z jej perspektywy.\u00a0<\/span><\/li>
  6. Ograniczony zestaw integracji istotnych dla adopcji<\/span><\/b> – <\/span>Integracja z Outlookiem,\u00a0Teams\u00a0oraz codziennymi narz\u0119dziami Microsoft cz\u0119sto ma wi\u0119ksze znaczenie ni\u017c\u00a0szeroki zakres\u00a0integracyjny.\u00a0<\/span><\/li><\/ol>

    Znane u\u017cytkownikom narz\u0119dzia\u00a0u\u0142atwiaj\u0105 prac\u0119\u00a0i sprawiaj\u0105, \u017ce Dynamics 365 CRM staje si\u0119 cz\u0119\u015bci\u0105 codziennego sposobu pracy. Szczeg\u00f3lnie wtedy, gdy s\u0105 wspierane prostymi przep\u0142ywami Power\u00a0Automate\u00a0zamiast rozbudowanych, niestandardowych integracji.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

    \n\t\t\t\t\t

    Co powinno poczeka\u0107? <\/h3>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
    \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t

    Zaawansowana automatyzacja, AI, predykcyjna ocena\u00a0<\/span>lead\u00f3w<\/span>, z\u0142o\u017cone integracje i du\u017cy zakres modyfikacji zwykle przynosz\u0105 lepsze efekty dopiero wtedy, gdy u\u017cytkownicy ufaj\u0105 systemowi i zgromadzonym w nim danym.<\/span>\u00a0<\/span>Dodanie ich zbyt wcze\u015bnie mo\u017ce zwi\u0119kszy\u0107 koszty, spowolni\u0107 realizacj\u0119 i stworzy\u0107 fa\u0142szywe poczucie post\u0119pu.<\/span><\/span>\u00a0<\/span><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

    \n\t\t\t\t\t

    Co powinno znale\u017a\u0107 si\u0119 w pierwszym etapie CRM, a co mo\u017ce poczeka\u0107? <\/h3>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
    \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t

    Pierwszy etap CRM powinien stworzy\u0107 podstaw\u0119 operacyjn\u0105: u\u017cyteczne rekordy, jasne etapy sprzeda\u017cy, wiarygodne dane, rozs\u0105dne uprawnienia, podstawowe raportowanie i nawyki zwi\u0105zane z korzystaniem z systemu.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>

    Kolejne etapy powinny rozwija\u0107 t\u0119 podstaw\u0119 poprzez automatyzacj\u0119, g\u0142\u0119bsze integracje, AI, zaawansowan\u0105 analityk\u0119 i bardziej dopasowane przep\u0142ywy pracy. Nale\u017cy je wdra\u017ca\u0107 dopiero wtedy, gdy firma mo\u017ce wykaza\u0107 stabilne korzystanie z systemu.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

    \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\"\"\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
    \n\t\t\t\t\t

    S\u0142abe za\u0142o\u017cenia tworz\u0105 kosztowne ryzyka CRM <\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
    \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t

    Projekt CRM nie zaczyna si\u0119 psu\u0107 dopiero podczas uruchomienia produkcyjnego. Najcz\u0119\u015bciej problemy pojawiaj\u0105 si\u0119 ju\u017c wtedy, gdy do zakresu przyjmowane s\u0105 s\u0142abe lub niezweryfikowane za\u0142o\u017cenia.<\/span><\/span>\u00a0<\/span><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

    \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\"\"\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
    \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t

    Pierwszy etap powinien by\u0107 celowo zachowawczy. Zachowawcze podej\u015bcie nie oznacza jednak braku ambicji, ale odpowiedni\u0105 dyscyplin\u0119. Takie podej\u015bcie, skoncentrowane najpierw na rezultatach, promuje framework Microsoft Success by Design dla wdro\u017ce\u0144 Dynamics 365: zanim organizacja wprowadzi wi\u0119ksz\u0105 z\u0142o\u017cono\u015b\u0107, powinna ustabilizowa\u0107 procesy, dane i adopcj\u0119.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>

    Przyk\u0142adowo dystrybutor mo\u017ce docelowo planowa\u0107 po\u0142\u0105czenie CRM z ERP, automatyzacj\u0105 marketingu, obs\u0142ug\u0105 klienta, Power BI oraz narz\u0119dziami AI wspieraj\u0105cymi zarz\u0105dzanie kluczowymi klientami. Taki roadmap<\/em> mo\u017ce by\u0107 uzasadniony.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>

    Pierwszy etap mo\u017ce jednak wymaga\u0107 wy\u0142\u0105cznie wsp\u00f3lnej kartoteki klienta w Dynamics 365, standardowego procesu szans sprzeda\u017cowych, wiarygodnego rejestrowania aktywno\u015bci, niewielkiego zestawu dashboard\u00f3w oraz jasno przypisanej odpowiedzialno\u015bci za jako\u015b\u0107 danych.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>

    Taka podstawa daje liderom co\u015b znacznie bardziej u\u017cytecznego ni\u017c szerokie uruchomienie wielu funkcji: system, z kt\u00f3rego ludzie potrafi\u0105 korzysta\u0107, kt\u00f3rym mo\u017cna zarz\u0105dza\u0107 i kt\u00f3ry mo\u017cna stopniowo rozwija\u0107.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>

    Decyzje o kolejnych etapach powinny opiera\u0107 si\u0119 na dowodach.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>

    Czy u\u017cytkownicy regularnie rejestruj\u0105 aktywno\u015bci? Czy etapy szans sprzeda\u017cy s\u0105 stosowane zgodnie z ustaleniami? Czy mened\u017cerowie ufaj\u0105 raportom? Czy duplikaty s\u0105 pod kontrol\u0105? Czy odpowiednie osoby rzeczywi\u015bcie odpowiadaj\u0105 za dzia\u0142ania nast\u0119pcze?<\/span>\u00a0<\/span><\/p>

    Gdy odpowiedzi na te pytania s\u0105 pozytywne, inwestycja w zaawansowane mo\u017cliwo\u015bci CRM staje si\u0119 bezpieczniejsza.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>

    Do tego momentu kolejne funkcje mog\u0105 jedynie tworzy\u0107 wi\u0119cej miejsc, w kt\u00f3rych kryj\u0105 si\u0119 te same problemy.<\/span><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

    \n\t\t\t\t\t

    Przygotuj brief pierwszego etapu CRM, na kt\u00f3ry dostawcy b\u0119d\u0105 mogli w\u0142a\u015bciwie odpowiedzie\u0107 <\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
    \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t

    Dobry\u00a0brief\u00a0dla dostawc\u00f3w CRM zapewnia potencjalnym partnerom wystarczaj\u0105cy kontekst, aby mogli oceni\u0107 dopasowanie, ryzyko i warto\u015b\u0107 projektu. Nie powinien zmusza\u0107 ka\u017cdego dostawcy do samodzielnego interpretowania niejasnych ambicji firmy.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>

    Przed prezentacjami systemu lub przygotowaniem ofert\u00a0brief\u00a0powinien obejmowa\u0107 nast\u0119puj\u0105ce obszary:<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

    \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\"\"\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
    \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t

    Tak przygotowany\u00a0brief\u00a0zmienia charakter rozmowy z dostawc\u0105.\u00a0Pozwala na postawienie pytania:\u00a0\u201eJak zrealizowaliby\u015bcie ten zakres w bezpieczny spos\u00f3b, jakie ryzyka dostrzegacie i kt\u00f3re za\u0142o\u017cenia powinni\u015bmy zakwestionowa\u0107 przed rozpocz\u0119ciem pierwszego etapu?\u201d.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>

    To lepszy spos\u00f3b oceny partnera CRM.\u00a0Szeroko\u015b\u0107 funkcjonalna ma znaczenie, ale realizm jest wa\u017cniejszy. Dobry partner powinien potrafi\u0107 wyja\u015bni\u0107, co powinno znale\u017a\u0107 si\u0119 w Dynamics 365 CRM ju\u017c teraz, co mo\u017ce poczeka\u0107, kt\u00f3re dane wymagaj\u0105 uwagi oraz gdzie firma pr\u00f3buje rozwi\u0105za\u0107 problem procesowy za pomoc\u0105 technologii.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

    \n\t\t\t\t\t

    Najcz\u0119\u015bciej zadawane pytania przed zakupem CRM (FAQ)<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
    \n\t\t\t\t\t

    Co powinien zawiera\u0107 brief CRM? <\/h4>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
    \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t

    Brief<\/span> CRM powinien obejmowa\u0107 problem biznesowy, zakres pierwszego etapu, g\u0142\u00f3wnych u\u017cytkownik\u00f3w, docelowe procesy, stan danych, potrzeby raportowe, plan adopcji, mierniki przysz\u0142ego sukcesu oraz oczekiwania dotycz\u0105ce realizacji.<\/span><\/span>\u00a0<\/span><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

    \n\t\t\t\t\t

    Czego nie nale\u017cy uwzgl\u0119dnia\u0107 w pierwszym etapie CRM? <\/h4>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
    \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t

    W pierwszym etapie zwykle nale\u017cy unika\u0107 rozbudowanych modyfikacji, zaawansowanej AI, z\u0142o\u017conych integracji oraz automatyzacji zale\u017cnej od niesprawdzonych proces\u00f3w lub danych niskiej jako\u015bci.<\/span><\/span>\u00a0<\/span><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

    \n\t\t\t\t\t

    Kiedy nale\u017cy od\u0142o\u017cy\u0107 automatyzacj\u0119 CRM? <\/h4>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
    \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t

    Automatyzacj\u0119 CRM nale\u017cy od\u0142o\u017cy\u0107, je\u017celi etapy sprzeda\u017cy, zasady odpowiedzialno\u015bci, standardy danych lub zachowania u\u017cytkownik\u00f3w nadal s\u0105 niesp\u00f3jne. Automatyzacja dzia\u0142a najlepiej wtedy, gdy proces jest ju\u017c jasno okre\u015blony.<\/span><\/span>\u00a0<\/span><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t

    \n\t\t\t\t\t
    \n\t\t\t\t
    \n\t\t\t\t\t

    Jak sprawdzi\u0107, czy problem dotyczy funkcjonalno\u015bci CRM, czy procesu? <\/h4>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
    \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t

    Przed wyborem funkcji nale\u017cy zmapowa\u0107 obecny przebieg pracy. Je\u017celi pracownicy nie s\u0105 zgodni co do etap\u00f3w, odpowiedzialno\u015bci, zasad dotycz\u0105cych danych lub oczekiwa\u0144 wobec dzia\u0142a\u0144 nast\u0119pczych, najpierw trzeba zaprojektowa\u0107 proces.<\/span><\/span>\u00a0<\/span><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

    \n\t\t\t\t\t

    O co nale\u017cy zapyta\u0107 dostawc\u00f3w przed etapem przygotowania ofert? <\/h4>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
    \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t

    Zapytaj, w jaki spos\u00f3b podzieliliby realizacj\u0119 na etapy, ograniczyli ryzyko zwi\u0105zane z adopcj\u0105, przeprowadzili migracj\u0119 danych, wsparli szkolenia, zarz\u0105dzali zakresem oraz zdecydowali, co powinno zosta\u0107 wy\u0142\u0105czone z pierwszego etapu.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>

    W przypadku Dynamics 365 warto r\u00f3wnie\u017c zapyta\u0107, jak projekt zostanie powi\u0105zany z etapami\u00a0frameworku\u00a0Microsoft\u00a0Success\u00a0by Design:\u00a0Initiate,\u00a0Implement,\u00a0Prepare\u00a0i\u00a0Operate, a tak\u017ce w jaki spos\u00f3b partner b\u0119dzie zarz\u0105dza\u0107 \u015brodowiskami, ALM oraz rozwojem rozwi\u0105zania po uruchomieniu produkcyjnym.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

    Wiele projekt\u00f3w CRM zaczyna si\u0119 od listy funkcji. Lepsze\u00a0dashboardy, wi\u0119cej automatyzacji, sprawniejsze przekazywanie spraw mi\u0119dzy zespo\u0142ami, raportowanie\u00a0lejka\u00a0sprzeda\u017cowego, integracja z Outlookiem,\u00a0AI, itd.\u00a0 Takie wymagania mog\u0105 by\u0107 oczywi\u015bcie uzasadnione, ale jednocze\u015bnie mog\u0105 by\u0107 tylko objawami g\u0142\u0119bszego problemu.\u00a0 Zanim przygotujesz brief dla dostawc\u00f3w CRM, zdefiniuj sw\u00f3j problem biznesowy, okre\u015bl u\u017cytkownik\u00f3w, kt\u00f3rych dotyczy, proces wymagaj\u0105cy zmiany, rzeczywisty stan danych, […]<\/p>\n","protected":false},"author":23,"featured_media":51126,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"site-sidebar-layout":"default","site-content-layout":"","ast-site-content-layout":"default","site-content-style":"default","site-sidebar-style":"default","ast-global-header-display":"","ast-banner-title-visibility":"","ast-main-header-display":"","ast-hfb-above-header-display":"","ast-hfb-below-header-display":"","ast-hfb-mobile-header-display":"","site-post-title":"","ast-breadcrumbs-content":"","ast-featured-img":"","footer-sml-layout":"","ast-disable-related-posts":"","theme-transparent-header-meta":"default","adv-header-id-meta":"","stick-header-meta":"","header-above-stick-meta":"","header-main-stick-meta":"","header-below-stick-meta":"","astra-migrate-meta-layouts":"set","ast-page-background-enabled":"default","ast-page-background-meta":{"desktop":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"ast-content-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"footnotes":""},"categories":[139],"tags":[],"class_list":["post-51429","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-crm"],"yoast_head":"\nJak przygotowa\u0107 brief CRM przed wyborem dostawcy?<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Dowiedz si\u0119, jak przygotowa\u0107 brief CRM: zdefiniowa\u0107 problem biznesowy, zakres pierwszego etapu, dane, procesy i kryteria wyboru dostawcy.\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/go-erp.eu\/pl\/jak-przygotowac-brief-crm\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"pl_PL\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Zanim wybierzesz CRM, upewnij si\u0119, \u017ce wiesz, co chcesz naprawi\u0107\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Dowiedz si\u0119, jak przygotowa\u0107 brief CRM: zdefiniowa\u0107 problem biznesowy, zakres pierwszego etapu, dane, procesy i kryteria wyboru dostawcy.\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/go-erp.eu\/pl\/jak-przygotowac-brief-crm\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"GO-ERP\" \/>\n<meta property=\"article:publisher\" content=\"https:\/\/www.linkedin.com\/company\/go-erp\/?lipi=urnlipaged_flagship3_search_srp_allgjzGk1MRYmJxbnVUFKSpA\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2026-08-12T08:12:33+00:00\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2026-09-18T11:26:37+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/go-erp.eu\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/Untitled-design-39.png\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"1200\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"630\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/png\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"Magdalena Pawelczyk\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\\\/\\\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"Article\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/go-erp.eu\\\/pl\\\/jak-przygotowac-brief-crm\\\/#article\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/go-erp.eu\\\/pl\\\/jak-przygotowac-brief-crm\\\/\"},\"author\":{\"name\":\"Magdalena Pawelczyk\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/go-erp.eu\\\/pl\\\/#\\\/schema\\\/person\\\/cd26db492fc975c224fe0877f9a2a87e\"},\"headline\":\"Zanim wybierzesz CRM, upewnij si\u0119, \u017ce wiesz, co chcesz naprawi\u0107\",\"datePublished\":\"2026-08-12T08:12:33+00:00\",\"dateModified\":\"2026-09-18T11:26:37+00:00\",\"mainEntityOfPage\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/go-erp.eu\\\/pl\\\/jak-przygotowac-brief-crm\\\/\"},\"wordCount\":2168,\"publisher\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/go-erp.eu\\\/pl\\\/#organization\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/go-erp.eu\\\/pl\\\/jak-przygotowac-brief-crm\\\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\\\/\\\/go-erp.eu\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2026\\\/06\\\/Untitled-design-39.png\",\"articleSection\":[\"CRM\"],\"inLanguage\":\"pl-PL\"},{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/go-erp.eu\\\/pl\\\/jak-przygotowac-brief-crm\\\/\",\"url\":\"https:\\\/\\\/go-erp.eu\\\/pl\\\/jak-przygotowac-brief-crm\\\/\",\"name\":\"Jak przygotowa\u0107 brief CRM przed wyborem dostawcy?\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/go-erp.eu\\\/pl\\\/#website\"},\"primaryImageOfPage\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/go-erp.eu\\\/pl\\\/jak-przygotowac-brief-crm\\\/#primaryimage\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/go-erp.eu\\\/pl\\\/jak-przygotowac-brief-crm\\\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\\\/\\\/go-erp.eu\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2026\\\/06\\\/Untitled-design-39.png\",\"datePublished\":\"2026-08-12T08:12:33+00:00\",\"dateModified\":\"2026-09-18T11:26:37+00:00\",\"description\":\"Dowiedz si\u0119, jak przygotowa\u0107 brief CRM: zdefiniowa\u0107 problem biznesowy, zakres pierwszego etapu, dane, procesy i kryteria wyboru dostawcy.\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/go-erp.eu\\\/pl\\\/jak-przygotowac-brief-crm\\\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"pl-PL\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\\\/\\\/go-erp.eu\\\/pl\\\/jak-przygotowac-brief-crm\\\/\"]}]},{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"pl-PL\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/go-erp.eu\\\/pl\\\/jak-przygotowac-brief-crm\\\/#primaryimage\",\"url\":\"https:\\\/\\\/go-erp.eu\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2026\\\/06\\\/Untitled-design-39.png\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/go-erp.eu\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2026\\\/06\\\/Untitled-design-39.png\",\"width\":1200,\"height\":630,\"caption\":\"bussiness-meeting-at-the-office\"},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/go-erp.eu\\\/pl\\\/jak-przygotowac-brief-crm\\\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Home\",\"item\":\"https:\\\/\\\/go-erp.eu\\\/pl\\\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Zanim wybierzesz CRM, upewnij si\u0119, \u017ce wiesz, co chcesz naprawi\u0107\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/go-erp.eu\\\/pl\\\/#website\",\"url\":\"https:\\\/\\\/go-erp.eu\\\/pl\\\/\",\"name\":\"GO-ERP\",\"description\":\"Trusted Microsoft Gold Partner GO-ERP\",\"publisher\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/go-erp.eu\\\/pl\\\/#organization\"},\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\\\/\\\/go-erp.eu\\\/pl\\\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"pl-PL\"},{\"@type\":\"Organization\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/go-erp.eu\\\/pl\\\/#organization\",\"name\":\"GO-ERP\",\"url\":\"https:\\\/\\\/go-erp.eu\\\/pl\\\/\",\"logo\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"pl-PL\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/go-erp.eu\\\/pl\\\/#\\\/schema\\\/logo\\\/image\\\/\",\"url\":\"https:\\\/\\\/go-erp.eu\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2019\\\/05\\\/logo.png\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/go-erp.eu\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2019\\\/05\\\/logo.png\",\"width\":167,\"height\":64,\"caption\":\"GO-ERP\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/go-erp.eu\\\/pl\\\/#\\\/schema\\\/logo\\\/image\\\/\"},\"sameAs\":[\"https:\\\/\\\/www.linkedin.com\\\/company\\\/go-erp\\\/?lipi=urnlipaged_flagship3_search_srp_allgjzGk1MRYmJxbnVUFKSpA\"]},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/go-erp.eu\\\/pl\\\/#\\\/schema\\\/person\\\/cd26db492fc975c224fe0877f9a2a87e\",\"name\":\"Magdalena Pawelczyk\",\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"pl-PL\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/secure.gravatar.com\\\/avatar\\\/a3b85fe403db1f453117cbfd10832ef65b4178f9dca14756cd95e47d7b7a73e2?s=96&d=mm&r=g\",\"url\":\"https:\\\/\\\/secure.gravatar.com\\\/avatar\\\/a3b85fe403db1f453117cbfd10832ef65b4178f9dca14756cd95e47d7b7a73e2?s=96&d=mm&r=g\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/secure.gravatar.com\\\/avatar\\\/a3b85fe403db1f453117cbfd10832ef65b4178f9dca14756cd95e47d7b7a73e2?s=96&d=mm&r=g\",\"caption\":\"Magdalena Pawelczyk\"},\"url\":\"https:\\\/\\\/go-erp.eu\\\/pl\\\/author\\\/magdalena-pawelczyk\\\/\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO Premium plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Jak przygotowa\u0107 brief CRM przed wyborem dostawcy?","description":"Dowiedz si\u0119, jak przygotowa\u0107 brief CRM: zdefiniowa\u0107 problem biznesowy, zakres pierwszego etapu, dane, procesy i kryteria wyboru dostawcy.","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/go-erp.eu\/pl\/jak-przygotowac-brief-crm\/","og_locale":"pl_PL","og_type":"article","og_title":"Zanim wybierzesz CRM, upewnij si\u0119, \u017ce wiesz, co chcesz naprawi\u0107","og_description":"Dowiedz si\u0119, jak przygotowa\u0107 brief CRM: zdefiniowa\u0107 problem biznesowy, zakres pierwszego etapu, dane, procesy i kryteria wyboru dostawcy.","og_url":"https:\/\/go-erp.eu\/pl\/jak-przygotowac-brief-crm\/","og_site_name":"GO-ERP","article_publisher":"https:\/\/www.linkedin.com\/company\/go-erp\/?lipi=urnlipaged_flagship3_search_srp_allgjzGk1MRYmJxbnVUFKSpA","article_published_time":"2026-08-12T08:12:33+00:00","article_modified_time":"2026-09-18T11:26:37+00:00","og_image":[{"width":1200,"height":630,"url":"https:\/\/go-erp.eu\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/Untitled-design-39.png","type":"image\/png"}],"author":"Magdalena Pawelczyk","twitter_card":"summary_large_image","schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"Article","@id":"https:\/\/go-erp.eu\/pl\/jak-przygotowac-brief-crm\/#article","isPartOf":{"@id":"https:\/\/go-erp.eu\/pl\/jak-przygotowac-brief-crm\/"},"author":{"name":"Magdalena Pawelczyk","@id":"https:\/\/go-erp.eu\/pl\/#\/schema\/person\/cd26db492fc975c224fe0877f9a2a87e"},"headline":"Zanim wybierzesz CRM, upewnij si\u0119, \u017ce wiesz, co chcesz naprawi\u0107","datePublished":"2026-08-12T08:12:33+00:00","dateModified":"2026-09-18T11:26:37+00:00","mainEntityOfPage":{"@id":"https:\/\/go-erp.eu\/pl\/jak-przygotowac-brief-crm\/"},"wordCount":2168,"publisher":{"@id":"https:\/\/go-erp.eu\/pl\/#organization"},"image":{"@id":"https:\/\/go-erp.eu\/pl\/jak-przygotowac-brief-crm\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/go-erp.eu\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/Untitled-design-39.png","articleSection":["CRM"],"inLanguage":"pl-PL"},{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/go-erp.eu\/pl\/jak-przygotowac-brief-crm\/","url":"https:\/\/go-erp.eu\/pl\/jak-przygotowac-brief-crm\/","name":"Jak przygotowa\u0107 brief CRM przed wyborem dostawcy?","isPartOf":{"@id":"https:\/\/go-erp.eu\/pl\/#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https:\/\/go-erp.eu\/pl\/jak-przygotowac-brief-crm\/#primaryimage"},"image":{"@id":"https:\/\/go-erp.eu\/pl\/jak-przygotowac-brief-crm\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/go-erp.eu\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/Untitled-design-39.png","datePublished":"2026-08-12T08:12:33+00:00","dateModified":"2026-09-18T11:26:37+00:00","description":"Dowiedz si\u0119, jak przygotowa\u0107 brief CRM: zdefiniowa\u0107 problem biznesowy, zakres pierwszego etapu, dane, procesy i kryteria wyboru dostawcy.","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/go-erp.eu\/pl\/jak-przygotowac-brief-crm\/#breadcrumb"},"inLanguage":"pl-PL","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/go-erp.eu\/pl\/jak-przygotowac-brief-crm\/"]}]},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"pl-PL","@id":"https:\/\/go-erp.eu\/pl\/jak-przygotowac-brief-crm\/#primaryimage","url":"https:\/\/go-erp.eu\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/Untitled-design-39.png","contentUrl":"https:\/\/go-erp.eu\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/Untitled-design-39.png","width":1200,"height":630,"caption":"bussiness-meeting-at-the-office"},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/go-erp.eu\/pl\/jak-przygotowac-brief-crm\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Home","item":"https:\/\/go-erp.eu\/pl\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Zanim wybierzesz CRM, upewnij si\u0119, \u017ce wiesz, co chcesz naprawi\u0107"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/go-erp.eu\/pl\/#website","url":"https:\/\/go-erp.eu\/pl\/","name":"GO-ERP","description":"Trusted Microsoft Gold Partner GO-ERP","publisher":{"@id":"https:\/\/go-erp.eu\/pl\/#organization"},"potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/go-erp.eu\/pl\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"pl-PL"},{"@type":"Organization","@id":"https:\/\/go-erp.eu\/pl\/#organization","name":"GO-ERP","url":"https:\/\/go-erp.eu\/pl\/","logo":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"pl-PL","@id":"https:\/\/go-erp.eu\/pl\/#\/schema\/logo\/image\/","url":"https:\/\/go-erp.eu\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/logo.png","contentUrl":"https:\/\/go-erp.eu\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/logo.png","width":167,"height":64,"caption":"GO-ERP"},"image":{"@id":"https:\/\/go-erp.eu\/pl\/#\/schema\/logo\/image\/"},"sameAs":["https:\/\/www.linkedin.com\/company\/go-erp\/?lipi=urnlipaged_flagship3_search_srp_allgjzGk1MRYmJxbnVUFKSpA"]},{"@type":"Person","@id":"https:\/\/go-erp.eu\/pl\/#\/schema\/person\/cd26db492fc975c224fe0877f9a2a87e","name":"Magdalena Pawelczyk","image":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"pl-PL","@id":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/a3b85fe403db1f453117cbfd10832ef65b4178f9dca14756cd95e47d7b7a73e2?s=96&d=mm&r=g","url":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/a3b85fe403db1f453117cbfd10832ef65b4178f9dca14756cd95e47d7b7a73e2?s=96&d=mm&r=g","contentUrl":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/a3b85fe403db1f453117cbfd10832ef65b4178f9dca14756cd95e47d7b7a73e2?s=96&d=mm&r=g","caption":"Magdalena Pawelczyk"},"url":"https:\/\/go-erp.eu\/pl\/author\/magdalena-pawelczyk\/"}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/go-erp.eu\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/51429","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/go-erp.eu\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/go-erp.eu\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/go-erp.eu\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/users\/23"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/go-erp.eu\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=51429"}],"version-history":[{"count":10,"href":"https:\/\/go-erp.eu\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/51429\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":51589,"href":"https:\/\/go-erp.eu\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/51429\/revisions\/51589"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/go-erp.eu\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/media\/51126"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/go-erp.eu\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=51429"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/go-erp.eu\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=51429"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/go-erp.eu\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=51429"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}