- CRM ir ERP sistemų integravimas automatizuoja duomenų sinchronizavimą tarp sistemų, taip sumažindamas rankinį duomenų įvedimą, žmogiškąsias klaidas ir veiklos vėlavimus.
- Pardavimo ir aptarnavimo komandos gali tiesiogiai CRM sistemoje stebėti finansinius, užsakymų ir sąskaitų faktūrų duomenis realiuoju laiku, be būtinybės kreiptis į finansų komandas ar naudotis atskiromis ERP sistemomis.
- Sutarties sudarymas CRM sistemoje gali akimirksniu inicijuoti užsakymo sukūrimą ir sąskaitos faktūros išrašymą ERP sistemoje, taip supaprastinant perdavimus ir pagreitinant apdorojimo laiką.
- Sujungus CRM sistemoje esančius duomenis apie sąveiką su klientais su ERP sistemoje esančia pirkimų ir mokėjimų istorija, galima tiksliau orientuoti veiksmus, tiksliau prognozuoti ir stebėti veiklos rezultatus nuo pradžios iki pabaigos
Kas yra integracija?
Paprastai tariant, integracija yra ryšių tarp skirtingų įmonių sistemų (CRM ir VVS, CRM ir „Outlook“ ir kt.) sukūrimo procesas, siekiant gauti vieną informacinę erdvę. Integracijos idėja yra ta, kad į vieną sistemą įvesti duomenys nedelsiant perkeliami ir į kitą.
CRM ir VVS sistemos integracija - kodėl ji yra būtina?
In practice, integration of CRM and ERP connects the two systems so teams can operate from a single, consistent set of data. The goal is unified data: information entered in one system is synchronised to the other system automatically, based on clear rules.
Suteikite komandoms išsamų vaizdą apie klientą
Integravus CRM ir ERP sistemas, pardavimo komandos gali peržiūrėti užsakymus, sąskaitas faktūras ir mokėjimų būseną tiesiogiai CRM sistemoje, nereikia kreiptis į finansų skyrių ar prisijungti prie ERP sistemos. Į CRM įvesti duomenys gali būti perkelti į ERP (ir atvirkščiai), todėl abi sistemos lieka suderintos be rankinio duomenų įvedimo iš naujo.
Sumažinkite popierinių dokumentų kiekį ir rankinį duomenų įvedimą
Laimėjus sandorį, užsakymą galima sukurti tiesiogiai iš CRM sistemos. Produkto, kainos ir kliento duomenys gali būti automatiškai perduoti į ERP sistemą sąskaitai faktūrai sukurti. Vėliau sąskaita faktūra ir jos būsena gali būti įrašytos atgal į CRM sistemą, kad klientų aptarnavimo komanda galėtų ją pateikti klientui ir stebėti proceso eigą. Tai pašalina dubliavimąsi ir sumažina rankinį duomenų įvedimą.
Pagerinkite segmentavimą ir tikslinį rinkodaros taikymą, naudodami duomenų sąsajas
CRM typically holds customer profile and engagement data, while ERP holds order history, invoices, and payment performance. Bringing these data sets together helps you create more relevant offers and assess how changes in pricing or terms affect revenue and margin. It also helps you identify your highest-value segments so you can focus spend where it delivers the greatest return.
Išsamiai išanalizuoti veiklos rezultatus
Naudodamiesi suvienodintais duomenimis, galite analizuoti klientų veiklos rezultatus iš įvairių perspektyvų – pardavimo proceso, užsakymų, vykdymo ir pinigų srautų. Pavyzdžiui, galite susieti CRM duomenis apie klientų aktyvumą ir pageidavimus su ERP duomenimis apie užsakymus ir mokėjimo elgseną. Tai suteikia aiškesnį vaizdą apie klientų bazę, padeda tiksliau prognozuoti ir didina pardavimo bei rinkodaros veiklos efektyvumą.
Sumažinti duomenų spragas ir perdavimo riziką
Sujungus CRM ir ERP sistemas, komandos gali susipažinti su patikima klientų istorija, nereikėdamos ieškoti informacijos skirtingose sistemose ar skaičiuoklėse. CRM sistemoje pardavimo komandos gali matyti pardavimo galimybes kartu su užsakymais ir sąskaitomis-faktūromis, o tai pagerina darbo perdavimą ir bendravimą su klientais.
Ar turėtumėte integruoti ERP ir CRM sistemas?
CRM ir ERP integracija gali padidinti veiklos efektyvumą, sumažinti klaidų skaičių ir sumažinti rankinį duomenų tvarkymą, taip pagerinant klientų patirtį ir finansinę kontrolę. Saugiausias būdas – naudoti platformas su patikrintais jungtimis ir aiškiais integracijos modeliais, pritaikytais tiems įrankiams, kuriais jau naudojatės.
„Microsoft Dynamics 365“ ekosistema ir „Power Platform“ yra sukurtos taip, kad per API ir jungtis būtų galima susieti „Microsoft“ įrankius ir daugelį trečiųjų šalių programų, taip užtikrinant integruotas darbo eigas CRM, ERP ir analizės srityse. Apskritai „Microsoft“ teikia daugelį platformos pagrindų, dėl kurių tokio pobūdžio sąsajos tampa praktiškai įgyvendinamos dideliu mastu.
Jei norėtumėte aptarti galimas galimybes, susisiekite su mumis.
DUK
Koks yra pagrindinis skirtumas tarp CRM ir ERP?
Klientų santykių valdymo (CRM) sistema skirta „front-office“ veiklai, pavyzdžiui, pardavimo procesų valdymui, bendravimui su klientais, rinkodaros kampanijoms ir pagalbos užklausų tvarkymui. Įmonės išteklių planavimo (ERP) sistema skirta „back-office“ operacijoms valdyti, įskaitant finansų valdymą, apskaitą, tiekimo grandinę, atsargas ir pirkimus.
Kaip CRM ir ERP integracija padeda pagreitinti užsakymų apdorojimą?
Integracija pašalina būtinybę rankiniu būdu iš naujo įvesti pardavimo duomenis į finansų ar užsakymų vykdymo programinę įrangą. Kai sandoris CRM sistemoje pažymimas kaip „laimėtas“, integracija automatiškai inicijuoja pirkimo užsakymo, pardavimo sąskaitos faktūros arba užduoties įrašo sukūrimą ERP sistemoje, taip žymiai sutrumpindama ciklą „nuo užsakymo iki pinigų gavimo“.
Ar duomenys sinchronizuojami abiem kryptimis tarp CRM ir ERP sistemų?
Taip, įprastoje integracijoje duomenys juda abiem kryptimis pagal iš anksto nustatytas taisykles. Pavyzdžiui, į CRM sistemą įvesti klientų kontaktiniai duomenys sinchronizuojami su ERP sistema, o užsakymų vykdymo būsenos, atsargų lygiai ir mokėjimų būsenos iš ERP sistemos sinchronizuojamos atgal į CRM sistemą.
Ar CRM ir ERP integravimas yra sudėtingas?
Nors integruojant įmonių programinę įrangą gali tekti planuoti duomenų struktūras ir saugumo taisykles, iš anksto parengtos API, šiuolaikinės debesų ekosistemos (pavyzdžiui, „Microsoft Dynamics 365“ ir „Power Platform“) bei patikrinti jungikliai žymiai pagreitina ir padaro diegimo procesą saugesnį.
