Skaitmeninė verslo transformacija jau tapo būtinybe. Verslas nuolat ieško novatoriškų sprendimų, kurie padidintų darbuotojų produktyvumą ir pagerintų bendrą įmonės veiklą. Microsoft, žengė didelį žingsnį, pristatydami Sales Copilot for Outlook integraciją (ankščiau Dynamics 365 Outlook), kuri padės pasitelkti dirbtinį intelektą kasdieniams darbams atlikti, o ypač pagelbės pardavimų komandoms. Šiame straipsnyje trumpai apžvelgsime, kaip įmonėms pereiti prie Copilot for Sales, daugiausia dėmesio skirdami jo funkcijoms, privalumams ir sėkmingo diegimo praktikoms.
Evoliucija nuo Dynamics 365 iki Copilot for Sales
2022 m. rugpjūtį pradėjusi veikti Microsoft Copilot for Sales sparčiai patobulėjo ir dabar siūlo platų spektrą funkcijų, kurios anksčiau buvo įtrauktos į Dynamics 365 Outlook. Ši integracija padeda pereiti nuo rankinio CRM duomenų valdymo prie sudėtingesnės, dirbtinio intelekto pagrindu veikiančios platformos didinančios pardavėjų produktyvumą. Copilot for Sales galima naudoti per Teams, Outlook, Dynamics 365. Ši integracija pagerina naudotojų patirtį bei darbuotojų našumą, naudodama dirbtinio intelekto sukurtą turinį, susitikimų santraukas ir įžvalgas apie pardavimus.
Pagrindinės Sales Copilot funkcijos
Patraukliausia funkcija – galimybė integruoti Copilot į programas, kurias pardavimų specialistai naudoja kasdien. Įrankis leidžia kurti, peržiūrėti ir atnaujinti CRM duomenis neišeinant iš Outlook, suteikia darbuotojams dirbtinio intelekto funkcijas, kurios automatizuoja atsakymus ir apibendrina sąveikas su klientais. Ši funkcija ne tik taupo laiką, bet ir užtikrina, kad visi su klientais susiję duomenys būtų lengvai prieinami, todėl pagerinamas sprendimų priėmimas ir santykių su klientais valdymas. Pagrindinės Sales Copilot Outlook funkcijos:
Dirbtinio intelekto sukurtas turinys – programa automatiškai sudaro ir siūlo atsakymus į el. laiškus pagal pokalbio kontekstą.
Susitikimų santraukos – generuoja susitikimų santraukas, įskaitant veiksmus, sustikimo „atmosferos” analizę ir aptartus klausimus, suteikia geresnes tolesnių veiksmų galimybes.
CRM integracija – tiesiogiai kurkite, peržiūrėkite ir atnaujinkite CRM duomenis iš Outlook lango, klientų įsitraukimo duomenys prieinami nekeičiant programų.
El. pašto pokalbių išklotinės apibendrinimas – suteikia galimybę greitai apibendrinti ilgus pokalbius el. laiškais per sugeneruotas santraukas.
Pardavimų įžvalgos – Sales Copilot teikia pardavimų patarimus ir įžvalgas, kuriomis galima vadovautis kuriant pardavimų strategiją.
Bendradarbiavimo erdvės – skatina glaudesnį bendradarbiavimą organizacijoje integruojant Teams, Dynamics 365 ir Outlook vienoje aplinkoje.
Automatinis kontaktų kūrimas – užfiksuoja ir sukuria kontaktų įrašus CRM sistemoje tiesiogiai iš elektroninio pašto pokalbių.
Galite daugiau sužinoti apie naujausias Microsoft Copilot funkcijas šiame straipsnyje.
Diegimo vadovas sėkmingam Copilot Sales prijungimui prie Outlook
Microsoft parengtame diegimo vadove pateikiamas išsamūs Copilot for Sales diegimo ir integravimo į Outlook žingsniai. Pradedama nuo dabartinės Dynamics 365 Outlook integracijos naudojimo įvertinimo, nustatant naudotojams svarbias funkcijas ir susiejant jas su naujomis Copilot for Sales siūlomomis funkcijomis. Vadove pabrėžiama, kad reikia suprasti naujos sistemos privalumus, palyginti ją su senąja ir parengti strateginį diegimo planą. Žemiau pateikiamos būtinos įgyvendinimo sąlygos:
Įgyvendinimo etapais metodas
Viena iš svarbiausių rekomendacijų, pateiktų šiame vadove, – taikyti laipsnišką įgyvendinimo metodą. Organizacijoms patariama pirmiausia pradėti nuo bandomojo projekto, kuriame dalyvautų suinteresuotosios šalys ir atrinkta naudotojų grupė. Tai leidžia IT komandoms surinkti naudotojų atsiliepimus ir atlikti reikiamus pakeitimus ir tik tada patvirtinti bendrą perėjimo strategiją prieš pradedant ją diegti visa apimtimi.
Mokymas ir aptarnavimas
Siekiant užtikrinti sklandų perėjimą, Microsoft sukūrė visą mokymo išteklių tinklą, skirtą įvairioms naudotojų grupėms – nuo administratorių iki galutinių naudotojų. Mokymai skirti supažindinti naudotojus su Sales Copilot naujomis funkcijomis, galimybėmis. Microsoft siūlo ir pagalbos priemonės, skirtas naudotojams po įdiegimo, įskaitant išsamius DUK ir bendruomenės forumus. Jei įgyvendinimui pasirinksite Microsoft partnerį, gausite specialią komandą, kuri sukonfigūruos ir įvykdis visą diegimo procesą, o vėliau aptarnaus ir palaikys jūsų integraciją.
Kodėl verta pereiti prie Sales Copilot programoje Outlook?
Perėjimas nuo tradicinės Dynamics 365 integracijos su Outlook prie Microsoft Sales Copilot yra ne tik technologijų ir našumo atnaujinimas, bet ir strateginis žingsnis link tobulesnių verslo procesų ir gilesnės dirbtinio intelekto integracijos pardavimų srityje. Vadovaujantis išsamiu Microsoft gidu ir diegimo partnerių pagalba, organizacijos gali sumažinti trikdžius ir maksimaliai padidinti šios integracijos naudą. Įmonėms toliau siekiant skaitmeninės transformacijos, tokie įrankiai kaip Sales Copilot iš tikrųjų yra labai svarbūs pertvarkant veiklą ir siekiant ilgalaikės sėkmės.
