W dzisiejszej erze, w której transformacja cyfrowa stała się już koniecznością, organizacje nieustannie poszukują innowacyjnych rozwiązań, które poprawią ich produktywność i operacje. Wprowadzenie przez Microsoft Sales Copilot w aplikacji Outlook, wywodzącej się z podstawowej aplikacji Dynamics 365 dla Outlook, stanowi znaczący krok w kierunku integracji z codziennymi praktykami biznesowymi, szczególnie dla zespołów sprzedażowych. Artykuł ten przyjrzy się strategicznemu planowi, zaprojektowanemu w celu pomocy firmom w przejściu na Copilot for Sales, koncentrując się na jego funkcjach, korzyściach oraz najlepszym podejściu do udanej implementacji.
Ewolucja z aplikacji Dynamics 365 do Copilot for Sales
Wprowadzony w sierpniu 2022 roku, Microsoft Copilot for Sales szybko rozwinął się, obejmując szeroką gamę użytecznych funkcji, które wcześniej były częścią aplikacji Dynamics 365 dla Outlook. Ta ewolucja pokazuje zmianę z podstawowego zarządzania danymi na CRM na bardziej zaawansowaną platformę napędzaną sztuczną inteligencją, która bezpośrednio zwiększa produktywność sprzedawców w ramach ich codziennego workflow. Copilot for Sales rozszerza swoją funkcjonalność na wiele aplikacji, takich jak Outlook, Teams i Dynamics 365, co poprawia doświadczenia użytkowników i efektywność pracowników dzięki generowanemu przez AI contentowi, podsumowaniom spotkań i analizom sprzedaży w czasie rzeczywistym.
Funkcje, które oferuje Copilot
Najbardziej atrakcyjną funkcją Copilot for Sales jest jego zdolność do integracji z aplikacjami, których profesjonaliści sprzedaży używają na co dzień. Narzędzie umożliwia tworzenie, przeglądanie i aktualizowanie danych CRM bez opuszczania aplikacji Outlook, a także zapewnia pracownikom funkcje AI, które automatyzują odpowiedzi i podsumowują interakcje. Ta funkcjonalność nie tylko oszczędza czas, ale także zapewnia łatwy dostęp do wszystkich danych dotyczących zaangażowania klientów, co znacznie poprawia podejmowanie decyzji i zarządzanie relacjami z klientami. Oto podsumowanie głównych funkcji, które Sales Copilot w Outlook oferuje firmom:
-
Generowanie treści przez AI: Automatycznie tworzy i sugeruje odpowiedzi na e-maile na podstawie kontekstu rozmowy.
-
Podsumowanie spotkań: Generuje podsumowania spotkań, w tym zadania do wykonania, ich analizę oraz omówione punkty, oferując lepsze możliwości do dalszych zadań.
-
Integracja z CRM: Bezpośrednio tworzy, przegląda i aktualizuje dane CRM w Outlooku, utrzymując dostępność danych o zaangażowaniu klientów bez potrzeby przełączania aplikacji.
-
Podsumowanie wątków e-mailowych: Umożliwia szybkie nadrobienie zaległości w długich wątkach e-mailowych, dostarczając podsumowania.
-
Wskazówki sprzedażowe: Dostarcza wskazówek sprzedażowych i analiz w Outlooku, pomagając w opracowaniu strategii sprzedaży i podejmowaniu decyzji.
-
Przestrzenie do współpracy: Ułatwia współpracę poprzez integrację Teams i Dynamics 365 w środowisku Outlooka.
-
Automatyczne tworzenie kontaktów: Rejestruje i tworzy wpisy kontaktów w CRM bezpośrednio z podpisów e-mailowych napotkanych w komunikacji.
Możesz przeczytać więcej o najnowszych funkcjach Copilot firmy Microsoft w tym artykule.
Strategiczny plan przejścia warunkiem sukcesu implementacji
Pełny plan przejścia opracowany przez Microsoft przedstawia kompletny przewodnik po wdrożeniu Copilot for Sales i jego integracji z Outlookiem. Zaczyna się od oceny obecnego wykorzystania aplikacji Dynamics 365 dla Outlook, identyfikując funkcjonalności, które są kluczowe dla użytkowników, i mapując je na nowe funkcje oferowane przez Copilot for Sales. Plan kładzie nacisk na zrozumienie korzyści z nowego systemu, porównanie go ze starym oraz przygotowanie strategicznego planu przejścia. Oto warunki wstępne dla implementacji:
Podejście z etapową implementacją
Jedną z najważniejszych rekomendacji zawartych w planie przejścia jest przyjęcie podejścia etapowej implementacji. Organizacje powinny zacząć od projektu pilotażowego, który obejmuje interesariuszy i wybraną grupę użytkowników. Pozwala to zespołom IT zbierać opinie od użytkowników, dokonywać niezbędnych dostosowań, a następnie zweryfikować ogólną strategię przejścia przed pełnoskalowym wdrożeniem.
Szkolenie i wsparcie
Aby zapewnić płynne przejście, Microsoft oferuje pełną sieć zasobów szkoleniowych, skierowanych do różnych grup użytkowników, od administratorów po użytkowników końcowych. Szkolenia mają na celu zapoznanie użytkowników z nowymi funkcjami i procesami roboczymi, co gwarantuje, że każdy będzie mógł w pełni wykorzystać potencjał Sales Copilot w Outlooku. Istnieją także mechanizmy wsparcia, które pomagają użytkownikom po implementacji, w tym szczegółowe FAQ i fora społecznościowe. Jeśli wybierzesz partnera Microsoftu do implementacji, otrzymasz dedykowany zespół, który skonfiguruje system, przeprowadzi Cię przez proces i będzie wspierał Twoje integracje po wdrożeniu.
Dlaczego warto przejść na Sales Copilot w Outlook?
Przejście z tradycyjnej integracji Dynamics 365 z Outlookiem na Microsoft Copilot for Sales to nie tylko aktualizacja technologii i produktywności, ale także strategiczny krok w kierunku bardziej zaawansowanych procesów biznesowych i głębszej integracji sztucznej inteligencji w sprzedaży. Dzięki stosowaniu rozbudowanego planu Microsoftu oraz wsparciu partnerów implementacyjnych, organizacje mogą zminimalizować zakłócenia i maksymalizować korzyści płynące z tej integracji. W miarę jak firmy dążą do transformacji cyfrowej, narzędzia takie jak Sales Copilot są bardzo ważne w transformowaniu operacji i osiąganiu długoterminowego sukcesu.
