Atnaujinta 2024 m. rugpjūčio 1 d.
Viena iš svarbiausių, bet kurios įmonės pardavimų skyriaus, užduočių – efektyvus bendravimas su klientais. Microsoft Teams CRM integracija gali būti labai naudinga šiose operacijose, tačiau kaip tiksliau šis dviejų programų derinys padeda įmonėms? Šiame straipsnyje nagrinėjama, kaip įvykdyti šią integraciją greitai ir be trikdžių, bei su kokiomis programomis Teams gali būti susietas. Sužinokite apie asmeninės prieigos Teams naudą – Dynamics 365 failų valdymą per gyvus susitikimus, įrašų susiejimą su kanalais ir lengvesnį komandos bendradarbiavimą.
Darbo eigos trikdžių mažinimas naudojant integruotus sprendimus
Žvilgtelėkime į laiką, praleistą nuo tos akimirkos, kai atidarote el. laišką arba pokalbį, surandate ir atsakote į jį, pateikdami reikiamą informaciją, o tada grįžtate prie savo ankstesnio darbo. Jei susumuotume šias vos kelias minutes trunkančias pertraukėles, tampa aišku, kodėl kai kurios gana paprastos užduotys užima tiek daug laiko.
Norėdami sumažinti šiuos trukdžius, galime sujungti verslo procesus, informaciją, bendravimą ir bendradarbiavimą. Taip sudarysime integruotą darbo erdvę komandinei veiklai. Toks sprendimas ne tik sutaupo laiko ir palengvina bendradarbiavimą, bet ir atlaisvina laiko – galima skirti daugiau dėmesio klientams.
Pagrindinės Dynamics 365 ir Teams integracijos funkcijos
Yra daug naudingų funkcijų, kurios Dynamics 365 ir Teams integracija suteikia įmonėms. Štai pagrindiniai skirtumai tarp to, kaip integracija atrodo Teams ir Dynamics 365:
Microsoft Teams programoje:
- Galite peržiūrėti savo asmeninę informacijos suvestinę.
- Nuotolinio susitikimo per Teams programą metu galite dirbti su Dynamics 365 failais.
- Dokumentų valdymas ir laikmenų integravimas.
Laikmenos, įkeltos į “Teams” kanalą, yra susiejamos su Dynamics 365 įrašais. Lygiai taip pat į susietą Dynamics 365 programą įkeltos laikmenos matomos Teams kanale. - Atvaizduoti norimus įrašus ar rodinius skirtuke.
Dynamics 365 įrašą arba rodinį galite pridėti kaip skirtukus Teams kanale.
Dynamics 365 programose:
- Naudokitės MS Teams dirbdami Dynamics 365.
Galite pradėti pokalbį dirbdami su įrašu sistemoje Dynamics 365. - Skambinkite per Teams programą.
Galite priimti skambučius ir susieti juos su įrašais tiesiogiai sistemoje Dynamics 365, nepereidami į kitą programą. - Susiekite su MS Teams kanalais.
Lengvai prijunkite Dynamics 365 prie esamo Teams kanalo arba sukurkite naują komandą ar kanalą. - Prisijunkite prie Teams skambučio iš susitikimo žymos naudodamiesi programos funkcija.
Galėsite įtraukti ir prisijungti prie MS Teams konferencijos skambučio tiesiog per Dynamics 365 CRM susitikimo planavimo nuorodą.
Kurios Dynamics 365 programos gali integruoti Teams
Iš esmės Teams galima integruoti su visomis Dynamics 365 šeimos CRM programomis, čia pateikiamos visos programos su trumpais aprašymais ir integracijos privalumais:
Dynamics 365 Sales
- Pardavimo komandos gali lengviau bendradarbiauti, dalintis sandorių failais, pastabomis ir klientų informacija per Teams.
- Darbuotojai gali sukurti specialius Teams kanalus, skirtus paskyroms ar galimybėms aptarti, taip lengviau bendrauti ir priimti sprendimus.
Dynamics 365 Customer Service
- Darbuotojai gali bendrauti su kolegomis ar vadovais realiu laiku, kol nagrinėja klientų atvejus, taip užtikrindami greitesnį sprendimų priėmimą.
- Lengvai dalinkitės straipsniais ir geriausios praktikos pavyzdžiais Teams kanaluose, kad padidintumėte bendrą darbuotojų žinių bazę.
Dynamics 365 Field Service
- Lauko technikai gali susisiekti su ekspertais per Teams ir išspręsti problemą vietoje, taip pagerindami sutaisymo greitį ir klientų pasitenkinimą.
- Aptarkite ir tvarkykite darbo užsakymus per Teams, kad visi komandos nariai būtų informuoti ir galėtų greitai reaguoti į naujus darbus.
Dynamics 365 Marketing
- Bendradarbiaukite planuojant ir vykdant kampanijas specialiuose Teams kanaluose pačioje CRM programoje, gerindami koordinavimą.
- Valdykite virtualius renginius ir internetinius seminarus per Teams, stebėkite registracijas ir įsitraukimą.
Dynamics 365 Project Service Automation
- Naudokite Teams, kad galėtumėte bendradarbiauti atliekant užduotis, dalytis atnaujinimais ir tvarkyti projektų tvarkaraščius, išlaikydami skaidrumą.
- Saugokite ir bendrinkite su projektais susijusius dokumentus Teams, kad visi galėtų susipažinti su naujausia informacija.
Išvados
Integravus CRM su Microsoft Teams, padės lengviau atlikti pardavimų, rinkodaros ir kitas susijusias užduotis. Ši integracija gali pagerinti jūsų bendradarbiavimą, bendravimą ir produktyvumą suvienijant verslo procesus, informaciją ir Teams į vieną darbo erdvę. Taip sumažėja poreikis perjunginėti programas, o komandoms lengviau sutelkti dėmesį į klientus ir užduotis. Optimizuokite savo veiklą ir padidinkite efektyvumą naudodamiesi šia galinga integracija. Susisiekite su mumis dėl nemokamos konsultacijos ir pradėkite pertvarkyti savo darbo erdvę jau šiandien.
